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湖南快3多久一期 阮震宇:理財師要跟客戶「講人話」不斷轉變理財觀念 中国斩获军运会首金

发布日期:2019年10月20日 8:20编辑:湖南快3多久一期

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新浪財經訊 10月19日☆﹡,2019銀華基金杯新浪銀行理財師大賽團隊複賽答辯(上海場)成功舉辦〇。銀華基金浙江區域負責人何晨、BETA金科資深合伙人陳立恆、國際金融理財標準委員會(FPSB)資深講師阮震宇等嘉賓出席活動♂◇,並在現場做主題分享▽⊙⊿。

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另一方面♂,理財師的客戶群體從個人逐漸擴展到企業⌒⊿π。「個人客戶考慮的是個人退休后的保障∵,與企業客戶的需求很不相同﹡。」

銀華基金杯新浪銀行理財師大賽由新浪財經與銀華基金聯手舉辦⊙□,今年已是第三屆▽。大賽旨在甄選並表彰優秀理財師♂,為銀行理財精英提供展示形象、提升能力的舞台∴〇♂,普及理財知識♀,並推動中國理財事業繁榮發展♂π♂。據悉∟,在今年的大賽中共有近2萬8千名理財師報名參加?∟。

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國際金融理財標準委員會(FPSB)資深講師阮震宇在複賽現場演講阮震宇認為⊙⌒﹡,客戶已經從「小舢板」變為「大游輪」∟⊿。「小舢板」階段只求短期收益⊿,不講長期收益♂π◇,只求賺到錢能吃飽∴〇?,不發生危險即可↑∴◇,而到「大游輪」⌒♂,就有不同境界的轉換〇。

此外↑,阮震宇認為∵⌒▽,除了轉變自身觀念外◇△,理財師還需幫助客戶轉變觀念∵,要讓客戶認識到既要追求收益又要衡量風險♂,而且要從短期收益向長期收益轉變?♀◇。

「首先是從收益到風險的轉變☆⌒π。」 阮震宇說π♀,在過去是要求盈利⌒,而現在要求的是風險控制π▽。國際的投資大師一般投ETF和被動式投資⌒,用市場的波動來降低主動投資的風險♂┊。

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「短平快在未來會慢慢失去意義∟┊。資管新規后⊿◇,固定收益產品越來越少⊙,這是一個趨勢♀┊∵。理財師要學習的技能就是讓客戶接受非固定收益▽□,通過適當的風險獲取合理的收益□。」 阮震宇說☆∟。

國際金融理財標準委員會(FPSB)資深講師阮震宇在現場演講時表示⌒,跟客戶溝通是理財師工作中最重要的內容之一⌒π,溝通時應當減少專業術語♂□,用客戶能理解的方式進行真誠交流♀↑,並隨着客戶理財需求的改變⊙〇,不斷轉變自身理財觀念∵♀△。

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阮震宇還認為⊿☆△,理財師要注重與客戶的溝通方式∟♂,在實際接觸客戶的過程中「講人話」⊿,減少專業術語⌒♂▽。理財師的工作最重要的一直都是跟客人的溝通△⊿∵,既使是現在的數據時代┊〇。「數據是支持理財師的工作的⊙∵,而不是取代▽∵。」

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